1、营销的关键在于定位：如何让你在潜在的客户的心智中与众不同？定位从产品开始，将产品定位潜在客户的心智中。
2、定位就是有选择性的，集中火力于狭窄的目标，时期能切入人的心智，细分市场，正当“第一”，即为定位。
3、过去的金融行业的客户经理就像药厂的医药代表，只能销售自己生产的产品给客户。独立理蹩汰踉忆财顾问则像是全科医生，为客户诊断之后，开出药方，客户按方抓药。
4、病人最终的需求是找个医生看好病，而不是找个医药代表，独立理财顾问应该改变思维，跳出产品，从客户的需求切入。
5、独立——不代表任何金融机构和产品方，不代表销售的立场，只代表客户的利益。独立的立场是一名优秀顾问的大前提。
6、理财——不是投资，更不是保险、信托，是基于客户的实际需求而做出的整体财富解决方案，力争提供全方位的私人财富管家服务。
7、顾问——不是在推销，是在提供顾问和咨询服务——在全球市场寻找优质资产或优秀基金管理人帮客户赚钱、帮助客户排查风险防范风险。
