如何为客户进行资产配置

1、首先，应该对客户进行合规提示，也就是测定投资者的风险偏好，并加以量化，一般是采用通用的调查问卷。

3、综合分析客户的资产配置需求及目标，和客户共同明确资产配置组合中应该包含哪几类资产比较合适，在大方向上对客户进行有效引导。

5、为客户确定资产组合的有效边界，寻找最佳的资产组合配置，应该提前预设好相关的约束限制及调整条件。

7、倾听要有好的环境，关于客户的信息和目标最好理解清楚，进行有效的提问；建议应该体现方案制作和呈现的中立性。跟踪要尽责，提供持续的服务。