1、寻至剑崖，钟魁尝试拔剑，感觉真气被剑吸走，大惊之下，立刻撒手。抬头又见周围妖气弥漫，与两位弟兄探查一番，进入了剑崖旁的黑色密洞。进洞之后，钟魁带二人在东北角找到剑魔。
3、 三人下了剑崖，遇到彭小豆，得知西林村宝光寺出了一件怪事，又从一老太嘴里问得了道路，就南下寻寺。在寺内，智灵和尚疯言疯语，钟魁无奈，带两兄弟回桃花村，于武器店下方找到王寡妇店，买一块“西施豆腐”，二进宝光寺。三人趁智灵吃豆腐之际，剥下其身上的阎罗袍，冲出寺外。在寺外，三人决定物归原主，因此又马不停蹄地回到奈何桥。
5、 钟馗三人在长安城之西北角找到皇宫，见宫门口恶鬼拦路，将其驱走，进宫发现有鬼正在威逼唐皇，便上前赶走奸妄鬼和冤死鬼，参见皇上讨封。唐明皇封钟馗为驱邪判官，正在此时，皇妃杨玉环晕倒，众人前去看望。钟馗无心见她，更思其妹，便约唐竹、石震回乡。
6、行至村内，一老者言钟小妹被抓入村北山洞，三人进洞，直奔东北，打死揭地鬼，仍难寻到小妹下落。无奈，离杏花村。在村外，恰遇一仙女被鬼调戏，钟馗打退意马鬼，救下仙女，得知其妹被莫名山五里洞洞主抓走，并已做好准备对付钟馗。钟馗闻言前往。
