1、理财规划，不仅仅是针对个人或家庭本身有着重要的意义，也可以作为一种服务向外推出。
2、那么，如果要对外提供理财规划的服务，具体应该如何着手，如何开始具体工作呢？
3、首先，要搞清楚，什么是理财，理财首先要做的是要规划，理财的落地在于资产配置。
4、要认识清楚，理财不等同于投资，类似的误区需要分辨清楚，要认识到理财是一项综合性系统化的工程。
5、搞清楚了什么是理财，那就要分析一下自己或者客户需不需要做理财，也就是对标分解。
6、相信通过对标之后，应该几乎很少有人能够得出不需要做理财的结论。接下来，自然而然的就需要进入如何进行理财的环节。
7、如何理财的介绍，应该配套一些通用的方法论，一些经验以及相关的产品和工具推介。
