CRM客户管理软件的工作安排如何使用

 时间:2024-10-25 08:52:46

这里以行健动力界面为例,工作安排的使用方法如下:

登陆CRM系统,点击导航栏中的“我的办公室”-“工作安排”,然后会弹出“工作计划”窗口,窗口的最上方是设置各种搜索条件,上方的表格是工作安排列表,下方是与工作计划对应的各种详细信息。如图:

CRM客户管理软件的工作安排如何使用

点击新建工作安排,系统会打开设置工作计划的窗口,录入工作计划的主题、撰写人、撰写日期、开始日期、结束日期、内容等信息后,点击确定,即可新增一个工作计划了。如图:

CRM客户管理软件的工作安排如何使用

选择用户:点击添加,系统会出现选择用户的窗口,选中需要添加的用户,然后点击确定,即可添加一个执行人了。如果需要添加多个执行人,可以重复这个步骤,直至所有需要的执行人都添加完为止。如图:

CRM客户管理软件的工作安排如何使用

工作安排的进度:接到工作安排的人员,完成工作或汇报工作情况时,可以点击“进度”选项卡,在这里可以录入工作计划的执行进度,右键点击进度列表,系统会弹出右键菜单,如图:CRM客户管理软件的工作安排如何使用

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