1、销售目标功能设置介绍，定义：目标即销售人员的业绩任务，管理者可以为个人、团队设定月度、季度以及年度的业绩目标，便于实时查看目标完成情况。点击【设置销售目标】，设置团队目标和下属个人月度、季度、年度目标，设置完毕之后保存即可（在无上级或者有下级的角色中才会出现此功能）。如图：
2、销售线索功能介绍，由线索和线索公海池组成，线索包括我、我负责、我的下属建立的销售线索；线索公海池指存放公共线索的地方。如图：
3、线索公海池功能介绍，线索公海池指存放公共线索的地方，由指定的管理员对公海池的线索进行管理，管理员可对公海池的线索进行分配、转移分组、删除。如图
4、新建线索功能介绍，点击销售线索进入右侧列表，点击【新建】。如图。
5、输入线索内容，其中标注【*】为必填项目（企业设置中设置）；点击【查看更多信息】链接，可以填写销售线索其他信息，填写完之后保存即可。如图；
6、导入功能介绍，操作步骤：1、下载数据模板，填写模板；2、添加文件，开始导入；3、导入成功，完成。下载模板。如图：添加文件，开始导入。如图：导入成功，完成。如图：
7、导出功能介绍，点击【导出】，打开保存文件，完成导出线索。如图：
8、编辑字段功能介绍，将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存】即可。
9、查询功能介绍，输入查询条件，如公司名称、姓名等信息点击【保存】即可查询，支持模糊查询。（注：查询条件由后台字段解决）。如图：自定义查询功能，可随心所欲地定制并保存各种复杂搜索条件，快速切换多个查询结果。常用搜索【我负责的客户】：指的是自己所负责的客户，也就是所有的客户负责人都是自己；【我参与的客户】：指我是销售团队成员的客户；【下属的客户】：是指关联在我角色下的下级所负责的客户；【全部客户】：是指权限范围内能看到的所有客户。
