1、理财顾问开发客户需要：掌握基本的理财投资知识，具备专业知识和技能的人才能更好的胜任理财顾问这个工作岗位，才知道该怎么去和客户沟通与交流，才能去开发客户。
3、理财顾问开发客户需要：整理一套完整有序的销售话术，针对不同的人采取不同的话术会让自己更快速的和客户建立联系，积累更多的客户，完成开发客户的任务。
5、理财顾问开发客户需要：保持良好的心态，开发客户并让这些客户成为自己的准客户并不是一件容易的事情，需要付出很多的时间和精力，需要用心对待，所以需要好的心态来面对开发客户过程中的种种问题和困难。
7、理财顾问开发客户需要：利用一些工具和平台来开发客户。比如一些社交软件，一些行业领域沟通平台等，他们都有专项的话题，在其中找一些关于理财投资的门类进入，就可以寻找到更多有需求的人。
